中國涂料工業結構分析及結構調整建議

1、我國涂料行業發展概況

　　據國家統計部門公布的數據，我國涂料行業2004年總產量達298.15萬t，比2003年增長23.45%，標志著我國涂料行業登上了一個新臺階。1915年，上海開林油漆廠的創辦，開創了中國涂料工業發展的歷史，但直到1980年，我國涂料年產量才達50萬t到100萬t，整整用了14年；但2002年，我國涂料年產量就達201.57萬t，首次超過日本，成為世界第二大涂料生產國，只用了8年光陰；而從200萬t到近300萬t的年產量，只花了兩年時間，創造了世界涂料發展史上的奇跡。

　　自上世紀90年代，我國涂料品種結構發生了根本改變。合成樹脂涂料占60%以上，從油性漆時代進入合成樹脂涂料時代。進入21世紀，我國合成樹脂涂料比重已占涂料的80%以上，趕上并接近工業發達國家。據國家主管部門統計，我國建筑涂料產量占涂料總產量的49.7%，工業保護涂料占14.6%，粉末涂料占11%，車用涂料占6.3%，家具涂料占13.3%，卷材涂料占2.2%，其他涂料占2.9%。

　　由于涂料最佳銷售半徑一般不超過500公里，因此，對世界涂料進出口總量有一定限制，在本世紀頭5年，我國涂料年均進出口量為35~40萬t，進出口銷售總額為8000~10000萬美元，已成為世界涂料進出口額的大國，僅次于美國、日本和德國，成為世界第4大涂料進出口的國家。

　　進入21世紀后，我國涂料行業的產品進一步向其具有科技優勢及經濟優勢的企業和地區集中。從涂料產量的地域分布來看，2004年長江三角洲地區的涂料生產量為114.64萬t，占全國涂料總產量的38.45%；珠江三角洲為83.39萬t，占全國的27.97%；環勃海地區為61.24萬t，占全國的20.54%；其他地區為38.88萬t，占全國的13.04%。涂料重心偏于東南沿海的局面不但沒有改變，東西差距反而還進一步拉大。

　　中國是當今世界涂料潛在市場最大、發展最具活力的地區，世界排名前十位的涂料大公司都在中國拓展業務范圍，展開激烈角逐，荷蘭阿克蘇·諾貝爾、美國PPG、美國宣威、美國羅門·哈斯、日本關西、新加坡立邦、德國巴斯夫、德國拜耳等都在中國有“大手筆”，掀起了新一輪在華投資的浪潮。

　　2、我國涂料工業面臨解決的主要問題

　　我國涂料年總產量僅次于美國，是涂料生產的大國，但從涂料技術水平的層面分析，落后于德國、美國、日本、英國等工業發達國家，還不是涂料技術的強國，總體來看，缺乏創新技術，涂料裝備水平和生產控制技術至少落后于工業發達國家20年。

　　具體地說，國內幾大主要涂料如汽車涂料、防腐蝕保護涂料、建筑涂料、卷材涂料和木器涂料，除建筑涂料和卷材涂料能與國外技術抗衡外，其它的高檔涂料市場大多為外資或合資企業所壟斷。根據我國涂料的發展現狀，我國涂料工業面臨5個主要問題。

　　2.1、企業規模小，數量多

　　目前，我國涂料生產企業至少在10000家以上，每個企業平均涂料產量為200t/a左右。立邦涂料公司（包括上海、廊坊、蘇州、廣東等地的企業）產量在中國遙居第1位，2004年為20萬t/a。與美國相比，美國涂料企業700家左右，每個企業平均涂料生產量為8500t/a，每個生產工人的勞動生產率為200t/a。美國宣威公司的年產量達120萬t/a。由上面數據可以看出，美國一個涂料生產工人相當于中國一個涂料企業的產量。

　　由于上萬家的小涂料生產廠又偏重分布于中國沿海，80%以上的企業生產工藝落后，很多廠沒有固定的生產車間，產品沒有標準，缺乏檢測手段，產品質量良莠不齊，在市場進行無序競爭，用“假冒偽劣”產品擾亂涂料市場。

　　由于中國涂料市場民族的涂料知名品牌廖廖無幾，涂料生產的準入門檻較低，至今沒有涂料行業真正的“旗艦”企業，嚴重地影響著我國涂料工業新的發展。為此，政府要進行宏觀調控，制定政策，改變企業規模小、數量多、低價無序競爭的狀況。

　　2.2、缺乏涂料科技創新體系

　　隨著我國科技體制的改變，原中央所屬的涂料科研單位轉制為企業，進入國有的大型化工集團，目的是要改變科研脫離生產的弊端。但在改制過程中，涂料科研單位歸屬不同的企業集團，為了生存發展，往往偏重于短、平、快的項目，科研后勁不足。科技部批準籌建國家涂料工程技術研究中心，工作進展較為順利。但是，要創造條件，形成以國家涂料工程技術研究中心為龍頭的涂料科技創新體系，改變目前涂料科研投入不足，涂料成果產業化困難較大的局面。以2003年我國授權公告的涂料（包括涂料用原料）專利共186件來看，國內申請的專利只有79件，占42.48%。國內申請授權的專利中，個人申請的就有31件，占39.24%，單位申請的專利只有48件，只占授權涂料專利總數的25.81%。其中，大學申請的專利16件；科研單位申請的專利18件；企業申請的專利14件；也就是說，中國企業申請的中國涂　　 料專利僅占涂料專利總數的7.5%。國外涂料企業在中國申請的專利占中國涂料專利總數的57.52%。可見，建立健全我國涂料科技創新體系，是我國促進涂料工業發展的當務之急。

　　2.3、涂料結構極待改變

　　涂料原材料主要來自石油化工產品，大量消耗不可再生資源。由于涂料最早是采用農業和林業產品作為原料，因此，涂料生產發展至今，使用可再生資源（如油脂、天然樹脂、林產品等）又成為涂料制造工程師的探討熱點。如近期天津研制成功的天然植物油（桔子皮油）代替溶劑制涂料就是其中一例。由于世界各國對環境日益重視，涂料品種向低污染（甚至無污染）的方向發展，水性涂料、粉末涂料、輻射固化涂料和無溶劑涂料將迅速發展，環保型涂料將改變過去溶劑型涂料唱主角的局面。涂料對物體以裝飾和保護為主，隨著科技進步，涂料的功能作用越來越充分地挖掘出來，擴大和改變了涂料的應用領域。除涂裝金屬木材制品外，塑料、皮革、橡膠、紙張、織物、水泥、磚石等都賦予被涂制品所需要的特殊功能。

　　2.4、涂料產品檔次有待提高

　　汽車涂料，尤其是轎車涂料，由于具有高裝飾性、高耐久性、高功能性，是一個國家或地區涂料科技水平和生產技術水平的體現，但是，由于多方面的原因，我國汽車OEM涂料仍然是國外品牌一統天下，汽車修補漆這一塊，高端市場（大型修理廠、4S店等）主要是PPG、杜邦、阿克蘇·諾貝爾等國外品牌的角逐場所，而國產品牌只能在低端市場（小型修理廠）進行“價格戰”，妨礙產品質量及檔次的提升。在防腐蝕涂料領域、水性涂料領域、粉末涂料領域和建筑涂料等領域，情況也大致如此，大同小異。以上海振華造漆廠“飛虎”牌為龍頭的卷材涂料領域，目前是我國唯一以國產品牌為主導，然而，一大批境外公司，如阿克蘇·諾貝爾、貝克、立邦、KCC等，均已涉足這一市場，正在盡量拓展自己的市場范圍。中國氟碳涂料市場，PVDF為基料的鋁幕墻涂料，99.9%的市場被國外公司所壟斷。FEVE技術經國內消化吸收后，制備外墻建筑涂料，形成了具有中國特色的“防幕墻氟碳涂料”。船舶涂料、輻射固化涂料、木器涂料等，也存在著如何用國內自主知識產權技術發展的空間，以提高涂料產品檔次，在市場競爭中立于不敗之地。

　　2.5、協調發揮各行業組織或機構的作用

　　進入21世紀，由于改革深入，涂料行業組織或機構較多，因工作界限不清，造成工作內容重復，有限的人力物力資源互相抵消，影響我國涂料工業的健康發展。

　　中國涂料工業協會成立于1985年，是政府和企業之間的橋梁和紐帶，是維護會員的合法利益、開展非營利性的經濟類社團法人。其主要任務是反映會員正當要求，組織技術合作，參加國際交流。

　　國家化工行業生產力促進中心及國家涂料行業生產力促進中心致力于涂料科技成果盡快轉化為生產力。組織技術合作，促進行業技術進步。

　　中國化工學會涂料涂裝專業委員會1980年成立，在全國組織技術交流和學術交流，是廣大涂料科技人員之家。參加國際學術交流活動。

　　全國涂料工業信息中心已有46年歷史，以服務社會為己任。成立迄今，每年均舉辦組織全國性技術研討會或論壇，已成為全國涂料信息交流的平臺及樞紐，在業內發揮積極作用。

　　全國涂料和顏料標準化技術委員會（SAC/TC5）、國家涂料質量監督檢驗中心、中國聚氨酯工業協會涂料專業委員會、中國表面工程協會涂裝分會、中國腐蝕與防腐蝕協會……眾多的行業組織或機構，各有工作重點和業務范圍，任何組織或機構都不能包攬一切，中國涂料行業要兼收并蓄，發揮各自的特長和優勢，抓住21世紀最初10年的機遇，進行涂料行業結構調整，使中國涂料行業不但做大，還要做強。