內(nèi)容提要 自2006年以來,中國(guó)資本市場(chǎng)風(fēng)生水起,廣大百姓參與投資的熱情空前高漲。其中,購買各種基金產(chǎn)品的投資者非常之多,已經(jīng)有了所謂“基民”的專門稱謂。 但不可否認(rèn)的是,不僅中國(guó)普通百姓對(duì)于基金的了解非常有限,在投資中存在著諸多誤區(qū),甚至許多金融機(jī)構(gòu)對(duì)基金的研究分析也有不少欠缺之處,目前圖書市場(chǎng)也缺乏較為詳盡權(quán)威的基金投資工具圖書。 本書由來自華爾街的著名投資專家徐春先生主編。徐春先生是特許金融分析師協(xié)會(huì)(CFA Institute)會(huì)員,還持有北美證券市場(chǎng)管理者協(xié)會(huì)(North American Securities Administrators Association,Inc.)所管理的投資顧問業(yè)務(wù)代表第66系列執(zhí)照(Series 66:Investment Advisor Representative License)。先后供職于美國(guó)銀行(Bank of America)的國(guó)際私人銀行(International Private Bank)和消費(fèi)者銀行(Consumer Bank)及美林證券國(guó)際私人客戶部(Merrill Lynch International Private Client Group),專職從事頂端私人客戶的銀行、信用、信托、投資管理和證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。 徐春先生精心設(shè)計(jì)了本書的統(tǒng)計(jì)分析模型,上海聚源數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司為本書提供權(quán)威數(shù)據(jù)并承擔(dān)技術(shù)工作。本書自9出版,既為普通投資者提供了最新詳盡的基金資料,也為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供了權(quán)威指導(dǎo)手冊(cè)。 作者簡(jiǎn)介 徐春,特許金融分析師。金思維投資咨詢(上海)有限公司創(chuàng)始人、執(zhí)行董事兼總裁,現(xiàn)為美國(guó)金思維資本管理集團(tuán)有限責(zé)任公司的董事長(zhǎng),主要從事為富人提供公正、獨(dú)立和全方位的私人財(cái)富管理咨詢和指導(dǎo)業(yè)務(wù)。 1991年畢業(yè)于北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系并獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位,1999年畢業(yè)于美國(guó)南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院并獲得工商管理碩士學(xué)位,2004年取得特許金融分析師的特許狀,并是特許金融分析師協(xié)會(huì)的會(huì)員。 著有《私人財(cái)富管理實(shí)務(wù)-離岸(美國(guó))資產(chǎn)管理操作指南》一書,目前還擔(dān)任《新財(cái)富》雜志“財(cái)商”專欄的作者。 編輯推薦 本書由來自華爾街的著名投資專家徐春先生主編,并精心設(shè)計(jì)了本書的統(tǒng)計(jì)分析模型,上海聚源數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司為本書提供權(quán)威數(shù)據(jù)并承擔(dān)技術(shù)工作。為普通投資者提供了最新詳盡的基金資料,也為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供了權(quán)威指導(dǎo)手冊(cè)。本書的獨(dú)特性主要表現(xiàn)在 (1)關(guān)于基金家族的產(chǎn)品光譜,所涉及到的產(chǎn)品的廣度(夠不夠全)和深度(夠不夠?qū)#┒际峭悤疅o法比擬的。本書將國(guó)內(nèi)全部基金的凈值和分紅按照國(guó)際投資管理界通行的算法進(jìn)行了歷史年度和年化回報(bào)率的處理,使成立有先后之別和分紅有多少之分的同類基金就有了可比性。顛覆了目前基金投資領(lǐng)域盲目流行的看重基金凈值和累計(jì)精致的錯(cuò)誤思維定式。 (2)對(duì)基金經(jīng)理的全面跟蹤,根據(jù)每位基金經(jīng)理所管理過的所有基金的歷史匯報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算出該經(jīng)理的“可攜帶”歷史回報(bào)率,從而全面跟蹤基金經(jīng)理的來龍去脈,讓其無處藏身。這將極大幫助投資者們?nèi)嬲J(rèn)識(shí)基金經(jīng)理們?cè)谂J泻托苁械耐顿Y組合能力和歷史業(yè)績(jī)的連貫性。這無疑將顛覆投資者追捧在這次歷史性大牛市中取得驕人業(yè)績(jī)的明星基金經(jīng)理的短視思維定式。 (3)基金投資模擬回報(bào),按照各支基金的申購手續(xù)費(fèi)、凈值、分紅的登記日、除息日和再投資日等具體數(shù)據(jù)真實(shí)的模擬出投資者在基金成立時(shí)一次投資10000元和每月投資1000元的投資組合波動(dòng)狀況。盡管站在目前的時(shí)點(diǎn)上看絕大多數(shù)基金都是賺錢的,但是通過這些模擬我們不難看出,真正賺大錢的投資者是那些在股市的長(zhǎng)期低迷時(shí)期堅(jiān)持投資的投資者們。這也顛覆了許多投資者“買漲不買跌”的盲目追漲思維定式。 本書內(nèi)容數(shù)據(jù)完全與國(guó)際接軌,完整按照華爾街標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算評(píng)價(jià)。全書還包括基金投資的基本知識(shí)和理念,各基金以及基金經(jīng)理的最新排名,各基金的基本檔案資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù),投資風(fēng)格偏好、主要持倉股票、成長(zhǎng)分析、模擬投資回報(bào)等;基金經(jīng)理個(gè)人簡(jiǎn)介及業(yè)績(jī)資料、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī). 目錄 第一部分 中國(guó)基金投資基本知識(shí)問答 一、基礎(chǔ)知識(shí)篇 二、操作實(shí)務(wù)篇·封閉式基金 三、操作實(shí)務(wù)篇·貨幣市場(chǎng)基金 四、操作實(shí)務(wù)篇·債券基金 五、操作實(shí)務(wù)篇·股票基金 六、操作實(shí)務(wù)篇·交易基金(ETF) 七、操作實(shí)務(wù)篇·基金投資組合 第二部分 中國(guó)基金各類排名 一、基金管理公司排名(按在管資產(chǎn)排名) 二、各類基金排名 三、基金經(jīng)理排名 第三部分 中國(guó)基金基本信息 一、嘉實(shí)基金管理有限公司 二、南方基金管理有限公司 三、華夏基金管理有限公司 四、易方達(dá)基金管理有限公司 五、博時(shí)基金管理有限公司 六、廣發(fā)基金管理有限公司 七、大成基金管理有限公司 八、銀華基金管理有限公司 九、景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 十、工銀瑞信基金管理有限公司 十一、上投摩根基金管理有限公司 十二、華安基金管理有限公司 十三、富國(guó)基金管理有限公司 十四、交銀施羅德基金管理有限公司 十五、泰達(dá)荷銀基金管理有限公司 十六、華寶興業(yè)基金管理有限公司 十七、長(zhǎng)盛基金管理有限公司 十八、國(guó)泰基金管理有限公司 十九、鵬華基金管理有限公司 二十、海富通基金管理有限公司 二十一、融通基金管理有限公司 二十二、諾安基金管理有限公司 二十三、長(zhǎng)城基金管理有限公司 二十四、建信基金管理有限責(zé)任公司 二十五、招商基金管理有限公司 二十六、匯添富基金管理有限公司 二十七、銀河基金管理有限公司 二十八、國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 二十九、興業(yè)基金管理有限公司 三十、申萬巴黎基金管理有限公司 三十一、中銀國(guó)際基金管理有限公司 三十二、中信基金管理有限責(zé)任公司 三十三、信誠(chéng)基金管理有限公司 三十四、長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司 三十五、寶盈基金管理有限公司 三十六、匯豐晉信基金管理有限公司 三十七、泰信基金管理有限公司 三十八、友邦華泰基金管理有限公司 三十九、國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司 四十、東吳基金管理有限公司 四十一、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司 四十二、萬家基金管理有限公司 四十三、光大保德信基金管理有限公司 四十四、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 四十五、益民基金管理有限公司 四十六、中海基金管理有限公司 四十七、華富基金管理有限公司 四十八、東方基金管理有限責(zé)任公司 四十九、巨田基金管理有限公司 五十、天治基金管理有限公司 五十一、天弘基金管理有限公司 五十二、金鷹基金管理有限公司 五十三、新世紀(jì)基金管理有限公司 第四部分 中國(guó)基金相關(guān)法律法規(guī) 一、中華人民共和國(guó)證券投資基金法 二、證券投資基金運(yùn)作管理辦法 三、證券投資基金銷售管理辦法 四、證券投資基金信息披露管理辦法 五、證券投資基金托管資格管理辦法 六、證券投資基金管理公司治理準(zhǔn)則(試行) 七、證券投資基金行業(yè)高級(jí)管理人員任職管理辦法 八、證券投資基金管理公司督察長(zhǎng)管理規(guī)定 九、合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法 十、基金管理公司投資管理人員管理指導(dǎo)意見 |