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近幾年我國鋼鐵產量增長極為迅速,年均產量增長速度在20%左右，2001年我國生鐵和鋼的產量均在1.5億噸左右，2003年和2005年我國粗鋼產量分別突破2億噸和3億噸，2006年再次突破4億噸。2006年全國累計生產生鐵40416.7萬噸，較上年增加6676萬噸，同比增長19.8%；生產粗鋼41878.2萬噸，較上年增加6533萬噸，同比增長18.5%。而2007年一季度我國粗鋼產量達到11470.41萬噸，同比增加2092萬噸，同比增長22.3%，生鐵產量為10852.13萬噸，同比增加1786.02萬噸，同比增長19.7%。我國的鋼鐵產量大幅增長主要來自于國內鋼鐵企業的大規模擴建，但同時也受到國內需求水平、進出口情況及原料供給情況的影響。下面就近幾年我國鋼鐵產量水平做以簡單的分析估算。
推動這幾年國內鋼鐵產量快速增長的最主要原因就是鋼鐵產能規模的擴張。受國內市場需求拉動，從2001年開始，我國鋼鐵企業擴建規模加速，國內鋼鐵產能處于持續高速增長狀態，每年產能增長幅度不斷擴大,2003年以后每年新增產能都在5000萬噸以上。2000年時，國內高爐生鐵產能只在16400萬噸，粗鋼產能在17100萬噸。而到2005年底,國內高爐生鐵產能已達到38600萬噸，較2000年增加22200萬噸；粗鋼產能達到42900萬噸，較2000年增加25800萬噸。2006年我國鋼鐵產能處于本輪擴建的高峰期，當年新增生鐵產能和粗鋼產能均為6200萬噸，截止到2006年底，國內高爐生鐵產能達到44800萬噸，粗鋼產能達到49100萬噸。而按我們統計，2007年國內仍將有6100萬噸生鐵產能和6500萬噸的粗鋼產能計劃投產，預計到今年底國內生鐵和粗鋼產能將分別會達到50900萬噸和55600萬噸規模。2008年國內新建產能雖然有一定減少，但仍保持較大規模，當年預計可新增生鐵產能5100萬噸,命名國內有效生鐵產能達到5.6億噸；新增煉鋼產能5300萬噸，國內粗鋼有效產能將達到6.09億噸。此外，2009-2012年國內還有1.2億噸的鋼鐵項目計劃建成，考慮到受市場形勢壓力影響，屆時部分項目可能推遲或取消，并且那時許多落后產能可能已被淘汰，所以預計到2010年我國生鐵產能在6.2億噸，粗鋼產能在6.7億噸。
從對我國鋼鐵產能增長情況的簡單分析可見， 2003年到2008年，我國每年新增鋼鐵產能都在5000萬噸以上，其中2004-2007年增長最為猛烈，這也是我國鋼鐵產能擴張的高峰期，這種大規模增長將持續到2009年以后才會慢下來，這也就意味著這期間國內鋼鐵產量將持續保持高增長態勢。根據我們對前幾年國內鋼鐵產能對應鋼鐵產量情況測算，目前國內已建成產能的平均產能發揮效率一般在95%。如2005年國內生鐵產能為3.86億噸，2006年這部分產能發揮效率為95%，對應產量為36700萬噸，2006年當年國內新增生鐵產能6200萬噸，因各項目投產時間不同，新增產能在當年只能發揮60%的水平，即3700萬噸，兩項相加2006年國內生鐵產量水平在4.04億噸，基本與當年實際產量相當。而由于我國廢鋼資源量不足，我國粗鋼生產主要依靠生鐵，因而生鐵產量是基礎產量，對應粗鋼產量可以用高于生鐵產量2500萬噸左右進行估算。按以上方法我們對今后幾年國內鋼鐵產量進行一個簡單的測算。2006年國內生鐵產能為4.48億噸，2007年這部分產能發揮效率為95%，對應產量為42700萬噸，2007年當年國內新增生鐵產能6100萬噸，其中下半年投產4000萬噸產能，所占比例較大，所以新增產能在2007年只能發揮50%的水平，即3100萬噸，兩項相加2007年國內生鐵產量水平在4.6億噸，對應粗鋼水平在4.9億噸，較2006年增加7000萬噸產量，同比增長16%。同理，2007年國內生鐵產能為5.09億噸，2008年這部分產能發揮效率為95%，對應產量為48500萬噸，2008年當年國內新增生鐵產能5100萬噸，按新增產能在2008年發揮50%的水平，即2500萬噸，兩項相加2008年國內生鐵產量水平在5.1億噸，對應粗鋼水平在5.4億噸，較2007年增加5000萬噸，同比增長10%。當然，這個測算只是按產能正常發揮水平計算的，實際上我國鋼鐵產量還受到原料供應和市場需求形勢影響。
首先從鋼鐵生產所需的廢鋼、礦石、焦炭三大原料供應上看，廢鋼方面，由于我國廢鋼歷史積累量較少，社會可回收廢鋼量有限，因而廢鋼供給存在較大缺口，但這種缺口可以通過多吃生鐵來彌補。焦炭方面，國內焦炭產能目前已達到3.6億噸，并且仍在擴張，就焦炭產能本身已可以滿足國內鋼鐵生產需要，但影響焦炭產量的主要因素是焦煤供應。焦煤做為一個稀缺煤種，市場供求一直很緊張，這種局面仍會持續幾年。不過我國焦炭生產所需要的煤炭基本是依靠國內供應，而這幾年國內煤炭產量持續保持著增長勢頭，同時國內焦化企業煉焦技術也在提高，特別是許多耗焦煤比重較大的小焦爐不斷被淘汰，因而國內焦炭生產所需要的焦煤雖然供應仍會緊張，但總體上仍能滿足生產需要。礦石方面，我國礦石供應來源分兩部分。從國內礦石供應情況看，前些年緊張的礦石供應刺激了國內鐵礦產能的擴張，許多企業都在擴大礦山建設的投資，2005-2006年，國內每年新投產礦山的礦石產能都在3000-4000萬噸，再加上老礦山也紛紛進行挖潛改造，國內鐵礦石產量增長迅速，其中國家統計的2006年原礦石產量同比增長達38%。考慮到國家統計數據不完全，我們通過生鐵產量對應礦石消耗量，再減去進口礦石量就可得出每年國內成品礦石產量水平，按此方法可得，2006年我國成品礦石產量在3.1億噸，較2005年增加近7000萬噸。可以說從2005年開始，國內礦石產能進入釋放期。按我們不完全統計，目前國內在建擬建的鐵礦山原礦石產能在1.4億噸左右，其中2007年國內計劃投產的項目包括唐鋼司家營礦一期、攀鋼白馬礦山一期、南山高村、霍邱草樓、大紅山鐵礦、孟家溝等，新增礦石產能在3500萬噸，加上其它礦山擴建，預計2007年國內可新增礦石產能5000萬噸左右。而2008-2010年國內計劃建設的礦山還有司家營礦二期、羅河鐵礦、白云西礦二期、重鋼涼山、太鋼袁家村、攀鋼白馬礦山二期、宜昌高磷鐵礦、甘肅陳家廟鐵礦、龍鋼大西溝鐵礦、霍邱鐵礦、龍巖馬坑等等，可新增原礦石產能上億噸。從國內礦山企業擴建情況看，國內礦石產量在今明年仍有條件保持增長勢頭。按我們估算，2007-2008年國內新增成品礦產量應該可以保持在4000-5000萬噸水平，即2007年國內生產的成品礦石可達到3.6億噸，2008年達到4億噸水平。而從2009年起，受國內生鐵產量增幅減弱，相對會影響到礦石產量，加之國家對礦山企業的整頓，新增產能主要來自國內幾個大型礦山的建設，從礦石總量上看，增長幅度會減弱。據此估計，到2010年國內成品礦石產量可以保持在4億噸左右。
從進口礦石供應方面看，2006年我國進口鐵礦石達3.26億噸，較上年增加5000萬噸。受國際鐵礦石市場需求大幅增長拉動，近幾年世界三大主要礦石供應商都在積極投資擴大產能，同時印度、智利、南非、俄羅斯等國家和公司也都在進行擴建，從世界三大礦石巨頭擴建情況看：巴西淡水河谷公司Brucutu新礦山目前已投入運營，第二階段投資將于2007年第三季度完成，屆時年產能將達到2400萬噸，同時淡水河谷正在將該公司Carajas礦山鐵礦石年產量提高至1億噸。而澳大利亞力拓公司投資總計30億美元對下屬的哈默斯利公司及羅布河公司進行擴建，預計到2007年其產能提高到1.7億噸，到2010年提高到2億噸。必和必拓公司投資15億美元用于提升其C段礦區產能增加至4200萬噸，2007年BHP的鐵礦砂產能將達到1.29億噸，另一投資規模相當的項目計劃將在2010年前建成，BHP鐵礦產能將被提升至1.52億噸。此外，澳大利亞Fortescue金屬集團計劃在西澳建設Cloud Break礦和Christmas Creek礦，設計鐵礦產量為4500萬噸/年；澳大利亞Murchison金屬公司的Jack Hills礦一期已投產，二期年產能將擴至2500萬噸；巴西CSN目前正進行Casa礦向4000萬噸擴建，2007年4月將再增產能2000萬噸用于出口；4500萬噸幾內亞寧巴山鐵礦開發項目已啟動；澳大利亞Sphere投資公司計劃在毛里塔尼亞新建1800萬噸礦山項目等。如果以上這些項目都順利進行，那么2007年全球鐵礦石貿易資源量將達到7.8億噸，較2006年可增加8000萬噸，2008年達到8.4億噸，而2010年鐵礦石貿易資源量達到9億噸。考慮到國外鋼鐵企業生鐵產量增長慢于我國，所以國際新增的鐵礦石主要是供給中國，我們按增量的70%供應中國計算，則2007年我國可進口鐵礦石3.8億噸，2008年可達到4.2億噸。根據以上分析，今后幾年國內和國外礦山企業仍處于產能釋放階段，礦石供應仍將保持較高速度的增長，2007年和2008年我國礦石供應量分別可達到7.4億噸和8.2億噸，可滿足4.6和5億噸生鐵產量需求，基本與按產能水平測算出的生鐵產量水平相當。由此可見，今明兩年國內鋼鐵生產雖然仍受原料供應影響，但總體上原料供應還是可以滿足鋼鐵產能正常發揮的需要。
從需求上看,雖然我國鋼鐵需求近兩年增速有所下降，但目前我國經濟仍處于本輪擴張的高峰期，相應對鋼鐵需求仍會保持增長態勢，只是增速減慢而已，2006年我國鋼鐵需求量為3.85億噸，較上年增加3800萬噸，預計2007-2008年我國鋼鐵需求年增量仍可保持在3500萬噸左右。另一方面，從去年開始，我國已從鋼鐵凈進口國轉變為凈出口國，去年實現凈出口3500萬噸，雖然目前國家意圖限制鋼鐵出口，但在國內鋼鐵產能過剩以及國內外鋼鐵價格差長期存在的情況下，即使今后幾年我國鋼鐵出口增長減慢,但出口規模仍會較大，預計今后兩年我國凈出口將會在5000萬噸規模左右。綜合以上因素，我們認為無論是從市場條件上看，還是從原料供給上看，2007-2008年我國鋼鐵產能均能得到有效發揮，即使當期市場形勢不好，這幾年新建的項目也會投產。所以2007-2008年國內鋼鐵產量可以達到按產能增長情況估算的產量水平，即2007年國內粗鋼產量估計在4.9億噸，2008年約在5.4億噸左右，同理，預計2010年為6億噸左右,而屆時國內鋼鐵需求在5億噸的水平,這需要當年我國鋼鐵凈出口保持在8000萬噸的水平才可穩定國內市場。 |
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